Долговое финансирование

В настоящее время наряду с кредитованием все большее развитие получает финансирование предприятий на публичных рынках путем выпуска долговых инструментов – векселей и облигаций.

Транскапиталбанк предоставляет своим клиентам услуги по организации долгового финансирования, которые включают:

• Определение возможности и целесообразности организации финансирования компании на открытом рынке.
• Структурирование выпуска.
• Подготовка эмиссионных документов – Решение о выпуске, Проспект эмиссии др.
• Обеспечение регистрации эмиссии в регистрирующем органе.
• Подготовку Инвестиционного меморандума.
• Маркетинг среди инвесторов.
• Формирование инфраструктуры, договорные отношения с биржей и депозитарием.
• Формирование синдиката андеррайтеров, гарантирование полного размещения займа.
• Размещение займа.
• Подготовку и обеспечение регистрации отчета об итогах эмиссии в регистрирующем органе.
• Обслуживание купонных выплат и погашения займа – функции платежного агента.
• Обеспечение ликвидности займа, поддержание двусторонних котировок – функции маркет-мейкера.
• Дополнительно Банк может обеспечить бридж-финансирование предприятия – кредитование на период до размещения выпуска и в даты исполнения оферт.

Предоставление Банком данных услуг позволяет клиентам использовать все преимущества публичного долгового финансирования, способствует более эффективному управлению финансовыми потоками; способствует формированию публичной кредитной истории, позволяет привлекать средства на более длительный срок, снижать стоимость заимствования за счет обеспечения ликвидности обязательств и привлечения широкого круга инвесторов.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ