Организация облигационных займов

Банк оказывает Эмитенту услуги на всех этапах выпуска облигаций

• Предварительная оценка финансового положения Эмитента и размеров необходимого финансирования.
• Разработка и согласование с Эмитентом основных параметров и условий выпуска.
• Разработка схемы организации поддержки вторичного рынка.
• Подготовка проспекта эмиссии и прочей документации, необходимой для государственной регистрации выпуска, размещения и вторичного обращения облигаций.
• Подготовка инвестиционного меморандума и презентационных материалов.
• Формирование синдиката андеррайтеров.
• Сбор предварительных заявок, маркетинг среди потенциальных инвесторов, проведение презентационных мероприятий.

Облигации имеют следующие преимущества перед другими формами заимствования: 

• Более низкая по сравнению с банковским кредитом стоимость обслуживания.
• Широкий круг инвесторов.
• Формирование публичной кредитной истории.
• Возможность привлечения средств на длительный срок.
• Возможность управления структурой и процентной ставкой займа.

Размещение облигаций и организация вторичного рынка

• Размещение выпуска – по открытой подписке на аукционе, проводящемся на ММВБ. Система продаж выпуска будет ориентирована на максимально широкий охват институциональных и региональных групп инвесторов, работающих на рынке корпоративных облигаций.
• Вторичное обращение выпуска – ММВБ и внебиржевой рынок. Развитие вторичного рынка будет строиться на привлечении максимального числа инвесторов и организации постоянной поддержки ликвидности рынка путем выставления двусторонних котировок на биржевом и внебиржевом рынке.
• Организация ликвидного вторичного рынка является одной из важнейших задач, так как наличие эмиссионной истории (истории котировок) создает эмитенту положительную репутацию на рынке, что позволяет снизить стоимость последующих заимствований.
• Всю дополнительную информацию об организации облигационных займов Вы можете узнать, связавшись с нами по ниже указанным телефонам.