 |
В настоящее время наряду с кредитованием все большее развитие получает финансирование предприятий на публичных рынках путем выпуска долговых инструментов – векселей и облигаций. Транскапиталбанк предоставляет своим клиентам услуги по организации долгового финансирования, которые включают:
- Определение возможности и целесообразности организации финансирования компании на открытом рынке.
- Структурирование выпуска.
- Подготовка эмиссионных документов – Решение о выпуске, Проспект эмиссии др.
- Обеспечение регистрации эмиссии в регистрирующем органе.
- Подготовку Инвестиционного меморандума.
- Маркетинг среди инвесторов.
- Формирование инфраструктуры, договорные отношения с биржей и депозитарием.
- Формирование синдиката андеррайтеров, гарантирование полного размещения займа.
- Размещение займа.
- Подготовку и обеспечение регистрации отчета об итогах эмиссии в регистрирующем органе.
- Обслуживание купонных выплат и погашения займа – функции платежного агента.
- Обеспечение ликвидности займа, поддержание двусторонних котировок – функции маркет-мейкера.
- Дополнительно Банк может обеспечить бридж-финансирование предприятия – кредитование на период до размещения выпуска и в даты исполнения оферт.
Предоставление Банком данных услуг позволяет клиентам использовать все преимущества публичного долгового финансирования, способствует более эффективному управлению финансовыми потоками; способствует формированию публичной кредитной истории, позволяет привлекать средства на более длительный срок, снижать стоимость заимствования за счет обеспечения ликвидности обязательств и привлечения широкого круга инвесторов.
|
|
