Версия для печати

Размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО «АФК «Система» с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер 4-01-01669-А от 21 февраля 2008 года) прошло на ММВБ 13 марта 2008 года, по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.

Ставка первого купона по облигациям ОАО «АФК «Система» серии 01 составила 9.45% годовых. Размер купонного дохода за первый купонный период составит 282 720 000 рублей или 47,12 рубля на одну бумагу. Поручительство - ОАО Система Финанс Инвестментс.

Организаторы выпуска облигаций: ВТБ, Росбанк.

Андеррайтеры размещения: Банк Петрокоммерц, ФК УРАЛСИБ, Промсвязьбанк.

Со-андеррайтеры размещения: Ренессанс Капитал, Банк ЗЕНИТ, Коммерцбанк, Транскапиталбанк, АБСОЛЮТ БАНК, Альфа-банк, Альянс РОСНО, ИК КапиталЪ, МДМ-Банк, НОМОС-Банк, ОРГРЭСБАНК, Райффайзенбанк, Банк Российский Кредит, Банк СОЮЗ, Международный Банк Санкт-Петербурга, Еврофинанс Моснарбанк.

Участник размещения: Дрезднер Банк.

ОАО АФК «СИСТЕМА» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств S&P / Moody's / Fitch на уровне ВВ-(позитивный) / Ва3(позитивный) / ВВ-(стабильный) соответственно.

Выпуск облигаций ОАО АФК «СИСТЕМА» войдет в Котировальный лист «В» ЗАО «ФБ ММВБ».